隨著交易日逼近,9月標準普爾500指數期貨(ESU23)已下跌-0.58%,而9月納斯達克100指數期貨(NQU23)下跌-0.88%。這些跌幅是在標準普爾500指數、納斯達克100指數和道瓊工業平均指數均因一項關鍵美國服務業活動指標出乎意料的增長而收盤下跌後出現的。這一發展加劇了聯儲局可能需要長期維持較高利率的猜測。
在週三的交易中,標準普爾500指數、納斯達克100指數和道瓊工業平均指數分別觸及1周和1.5周的最低點。蘋果公司(Apple Inc,NASDAQ:AAPL)遭遇了重大挫折,其股價暴跌超過3%,成為納斯達克100指數中表現最差的股票之一。此跌幅來自華爾街日報的報導稱,中國已指示政府機構停止在工作中使用蘋果的iPhone和其他外國電子設備。
洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin Corporation,NYSE:LMT)的股價也因F-35戰鬥機交付前景下調和更新的技術更新3型戰鬥機延遲交付而急劇下跌超過4%。此外,強生公司(Johnson & Johnson,NYSE:JNJ)的股價也因滙豐集團(HSBC)開始以持有評級覆蓋該股票而下跌超過1%。較為積極的是,航空自控系統公司(AeroVironment Inc,NASDAQ:AVAV)的股價在公佈第一季度業績優於預期和上調2024財年收入指引後飆升超過20%。
週三的經濟數據顯示,8月美國ISM服務業指數意外上升至6個月新高54.5,超過預期的52.5。7月美國貿易帳平衡也強勁至-650億美元,優於預期的-680億美元。但是,8月美國S&P環球綜合PMI略低於預期,為50.2,而預期為50.4。
LPL金融公司首席環球策略師昆西·克羅斯比(Quincy Krosby)評論稱,ISM服務業報告強調了經濟最大部分的韌性。遺憾的是,價格組成部分的變化不利,類似於製造業報告中觀察到的成本增加,並顯著上升。這一發展無疑令依賴數據的聯儲局感到憂心。
波士頓聯儲行長蘇珊·柯林斯(Susan Collins)強調政策制定者需要保持耐心,分析經濟數據以確定下一步行動。她指出,如果通脹數據的改善只是暫時的,“進一步收緊可能是有必要的”。目前,美國利率期貨顯示9月貨幣政策會議加息25個基點的概率為7.0%,11月加息25個基點的概率為43.4%。
其他消息方面,聯儲局週三公佈的《地區經濟報告》顯示,7月和8月美國各地的經濟活動溫和,就業增長乏力,大多數地區的價格增長放緩。
今天,市場關注美國初請失業金人數,經濟學家預計為234,000人,上週為228,000人。投資者還密切關注美國勞動力成本數據,預計第二季度同比增長1.6%,以及美國非農生產率數據,預計同期增長3.7%。此外,美國原油庫存數據也受到關注,經濟學家預計-2.064百萬桶,上週為-10.584百萬桶。
市場參與者熱切等待紐約聯儲行長約翰·威廉姆斯(John Williams)和亞特蘭大聯儲行長拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic)的講話。在債券市場方面,美國10年期國債收益率目前為4.281%,下跌0.28%。
在國際方面,歐元斯托克50指數期貨已反彈+0.09%,從早期因德國數據疲軟而受壓的跌幅中回升。公用事業和建築股的漲幅帶動市場走高。歐盟統計局的最新數據顯示,由於國內消費停滯和出口疲軟,歐元區經濟第二季度增長乏力,低於早期預期。此外,德國7月工業生產下降,表明歐洲最大經濟體放緩。Direct Line保險集團(DLG.LN)大漲超過17%,因預計2024年經營利潤將改善。
各地區的經濟數據包括英國哈利法克斯房價指數、德國工業生產、歐元區GDP和歐元區就業變化數據。英國8月哈利法克斯房價指數報告月率-1.9%,年率-4.6%,均低於預期。德國7月工業生產月率為-0.8%,也弱於預期。歐元區第二季度就業變化為季率+0.2%,年率+1.3%,略低於預測。歐元區GDP報告季率+0.1%,年率+0.5%,低於預期。
亞洲股市收紅,中國上證綜合指數(SHCOMP)下跌-1.13%,日本日經225指數下跌-0.75%。中國上證綜合指數下跌,因貿易數據顯示經濟持續疲軟,同時中美緊張局勢加劇也拖累市場情緒。海關數據顯示,8月中國進出口雖然收縮幅度小於預期,但仍處於歷史低位,原因是國內外需求疲軟。半導體股下跌,中國頂級芯片製造商中芯國際股價暴跌超過7%。香港上市的內房開發商也遭遇虧損。
為應對這些挑戰,中國四大國有銀行宣佈計劃降低首套房貸款的現有抵押貸款利率,使其降至購房時的水平。瑞銀分析師指出,儘管數據優於預期,但仍需進一步刺激措施來刺激經濟增長並增強市場信心。
中國8月貿易帳結餘報告為683.6億美元,低於預期的739億美元。中國8月出口同比下降8.8%,進口下降7.3%。日本日經225指數今日收跌,結束八連漲。美國國債收益率上升和中國經濟放緩憂慮拖累投資者情緒。日本央行委員中川淳子(Junko Nakagawa)表示,在通脹目標尚未實現的情況下,維持寬鬆貨幣政策當前仍然適當。公司消息方面,因客戶輝達股價夜間下跌,電腦芯片測試設備製造商爾文泰斯特股價暴跌超過6%。日本NTN公司也因發行零息可轉換債券而下跌超過5%。反映日經225期權隱含波動率的日經波動率指數收報17.89,上漲4.38%。
美股盤前動向
盤前交易中,蘋果公司(Apple Inc,AAPL)股價下跌超過2%,此前有報導稱,中國計劃將禁止在政府背景機構使用蘋果iPhone的禁令擴大到國有企業。
積極消息方面,威洛克公司(WestRock Co,NYSE:WRK)盤前交易大漲超過8%,據報導稱該公司正在就與歐洲Smurfit Kappa公司的潛在合併進行討論。
GameStop公司(GameStop Corp,NYSE:GME)盤前交易大漲超過6%,該公司報告季度業績優於預期。
